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《高净值客户的财富管理10——财富管理的双十原则》
今天来聊一个话题，如果高净值客户需要购买保险，到底买多少？会不会让人觉得被经纪人“割”了？
首先，在做大额保单的时候，一定要有个意识，把保险当作工具，而不是......
《高净值客户的财富管理09——一些婚姻家庭财富保全的案例参考》
今天和大家分享大额保单在婚姻财产保全中的作用，我们会进入一些案例。
首先来看看，在婚前通过大额保单作为“现金保险库”的方法。
之前我们也讲过，简单地通过银行账户的形式，哪......
《高净值客户的财富管理08——低成本的刚需规划之健康规划》
之前这个系列的文章对大部分客户可能未必适用，毕竟企业主没有小中产多，
今天来和大家聊聊健康保险。
别小看它，也是很好的切入点，更关键的是，它代表财富管理中高阶的一个思维模......
培养客户的配置习惯
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
优化客户资产配置
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
资产转化成现金流的理念促使客户签单
客户基本情况及主要风险点
面谈要点及方案设计
《高净值客户的财富管理07——税收筹划（续）》
接上一次的话题，来聊聊人寿保险进行税收筹划的法律依据。
第一点就是很多人关心了N多年的遗产税问题。首先要知道的是，我国现在是没有遗产税这个税种的，那么关键是......
《高净值客户的财富管理06——税收筹划》
这个系列终于来到了税收的话题啦。
希望大家一定把这个词放在脑子里，“税收筹划”，而不是“避税”。
它有几个特征：
1.合法性
2.贯穿性
<......《高净值人群的财富管理05——张总6个亿的故事》
来给大家看个案例吧，也许有钱人的财富管理思路，可以给我们一些启发。
张总65岁，张太太63岁，居住在北方某大型城市，拥有一家房地产公司及一家制造业公司。
《高净值人群的财富管理04——有钱人和保险》
这个系列更新到第四期，不得不说说，有钱人几百万几千万地买保险，到底是不是傻？
首先澄清一个概念——很多人把保险看做产品，这就大错特错了，它其实是一种工具，或......